中国平安人寿保险股份有限公司辽宁分公司鑫海营销服务部
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财务分析师   加关注

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招聘人数: 7人       学历要求:本科及以上      工作性质:全职
工作地点:沈阳市
月薪范围: 3k-6k
福利待遇: 年终奖、奖金提成、全勤奖、公费培训、带薪年假、8小时工作制、双休
职位描述:
1、具备以下素质:丰富的金融、投资、经济、法律知识;
良好的人品及职业操守;
2、相对的独立性,有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
3、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;
岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系
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