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财富顾问(北京财富中心、上海财富中心)   加关注

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招聘人数: 若干       学历要求:硕士研究生及以上      工作性质:全职
工作地点:上海市、北京市
专业要求: 工商管理   金融学类   经济学类   市场营销  
职位描述:
财富经理/财富顾问(北京财富中心、上海财富中心)
工作地点:北京、上海
【工作内容】
1.开拓高净值客群、机构客户资源,为客户提供专业的投资理财服务,量身定制资产配置及财富管理方案。
2.向客户推介信托产品,完成公司考核指标任务。
3.负责客户的维护和持续跟进,与客户建立稳定长期的良好关系,提升客户满意度和忠诚度。
4.策划客户活动,维护客户关系,提升客户转化率。
【任职资格】
1.金融、经济、市场营销、工商管理等相关专业,硕士研究生及以上学历。
2.具有三年以上银行、信托或证券等金融从业经验,熟悉信托产品,有一定的客户资源,过往业绩良好。
3.熟悉金融、信托等法律法规和政策,具有较强的沟通能力、主动服务意识和团队合作精神。
4.具有银行从业资格、金融理财师等资格证书者优先。
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